Zoho AssurInvest par Nuagix

Basé sur Zoho One, prêt à l'emploi, au même prix, conçu pour les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers.

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En bref : les avantages

Gagnez du temps, restez conformes grâce à un hébergement au Canada et offrez une expérience impeccable. La solution centralise clients, portefeuilles, documents et suivis, automatise vos rappels et accélère signatures et rapports-pour que vous conseilliez plus et administriez moins.

Gagnez du temps
automatisations, rappels, signatures et rapports accélérés (Zoho CRM, Flow, Sign, Analytics)
Restez conformes au Canada
traçabilité, KYC/FNA, journal des preuves (WorkDrive, CRM, Forms, Sign, Analytics)
Vue 360° centralisée
clients, portefeuilles, assurances, documents, historique (CRM, WorkDrive, Forms)

Boostez vos ventes
pipelines conseils/investissements/assurances, campagnes et suivis (CRM, Campaigns, Flow, Sign)
Pilotez par les chiffres
rapports d’activité, commissions et honoraires (Analytics, Books, CRM)

Pourquoi choisir Zoho AssurInvest par Nuagix?

Expertise locale
déploiement, formation et support en français et en anglais, par un partenaire Zoho expérimenté
Conformité et résidence des données
hébergement au Canada, traçabilité des actions, modèles KYC/FNA et journal d’audit
Démarrage rapide
gabarits prêts à l’emploi, pipelines préconfigurés, rapports livrés clés en main
Personnalisation sans friction
champs, étapes et automatisations adaptés à vos produits, territoires et rôles

Intégrations fluides
signatures électroniques, courriels, calendriers, formulaires web et connecteurs via Zoho Flow
Sécurité d’entreprise
gestion des accès par profil, chiffrement, rétention documentaire sur WorkDrive
Évolutif
commencez simple, ajoutez modules et tableaux de bord au rythme de votre croissance

APPUYER ICI POUR UNE COURTE DÉMONSTRATION

Fonctionnalités et modules inclus

Relation clien et ventes
comptes, contacts, opportunités par ligne d’affaires (conseils, investissements, assurances), tâches, rendez-vous (Zoho CRM)
Formulaires et conformité
KYC/FNA, lettres de mission, consentements, questionnaires de profil d’investisseur (Zoho Forms, Sign)
Documents et preuves
classement automatique par client/dossier, versions, journal d’activité (Zoho WorkDrive)
Automatisation et flux
rappels d’échéances, suivis après rendez-vous, synchronisations inter-apps (Zoho Flow)

Campagnes et maturation de leads
séquences de courriels, infolettres, suivi des engagements (Zoho Campaigns)
Rapports et tableaux de bord
actifs des clients par type, revenus récurrents, commissions, productivité, conformité (KYC à renouveler) (Zoho Analytics)
Finances et commissions (Zoho Books)
honoraires, facturation, suivi des paiements, calculs de commissions simples (Zoho Books)