Zoho CRM centralise vos prospects, clients et opportunités de vente. Fini les suivis dans les courriels et les feuilles de calcul : chaque interaction est consignée, chaque relance est automatisable et votre pipeline devient visible en temps réel.
Premiers pas
- Configurez votre organisation (devise, fuseau horaire, exercice financier) dans les paramètres.
- Personnalisez les modules Prospects, Contacts et Transactions selon votre vocabulaire d’affaires.
- Importez vos contacts existants à partir d’un fichier CSV ou d’un autre CRM.
- Définissez les étapes de votre pipeline de vente à l’image de votre processus réel.
- Créez vos premières règles d’automatisation : assignation des prospects, courriels de suivi, alertes.
- Connectez votre boîte courriel et votre calendrier pour tout consigner automatiquement.
Fonctions à connaître
- Pipelines de vente personnalisables par type de produit ou service.
- Automatisations de flux de travail (relances, tâches, notifications).
- Zia, l’assistant d’intelligence artificielle intégré.
- Rapports et tableaux de bord de ventes en temps réel.
- Intégration native avec Books, Campaigns, Desk et le reste de la suite.
Les conseils de nos spécialistes
- Ne recréez pas votre ancien désordre : profitez de l’implantation pour épurer vos données.
- Commencez avec un pipeline simple (5-6 étapes), raffinez ensuite.
- Les champs obligatoires bien choisis valent mieux que 40 champs vides.
Ressources officielles
La documentation officielle de Zoho est offerte en anglais. Notre équipe vous accompagne en français pour toutes ces applications.
- Base de connaissances Zoho CRM
- Guide de démarrage officiel
- Notes de version Zoho CRM — nouveautés et améliorations
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