Gérez vos prospects, clients et ventes avec automatisations et IA Zia. Ce manuel gratuit de 31 pages, rédigé en français par Nuagix, réunit un guide de l'utilisateur et un guide de l'administrateur de Zoho CRM, une liste de vérification du déploiement et un glossaire français-anglais des termes de l'interface.
Contenu du manuel
Les premiers chapitres s'adressent aux utilisateurs; les suivants, aux administrateurs du compte.
- 1. Introduction et accès à Zoho CRM
- 2. Interface et navigation
- 3. Modules et enregistrements
- 4. Vues, recherche et actions en masse
- 5. Affaires, pipeline et processus
- 6. Activités et communications
- 7. Documents de vente et fichiers
- 8. Zia, l'assistant IA
- 9. Rapports et tableaux de bord
- 10. Espaces d'équipe (CRM for Everyone)
- 11. Application mobile
- 12. Bonnes pratiques
- 13. Utilisateurs, rôles et profils
- 14. Partage des données
- 15. Personnalisation
- 16. Automatisation des processus
- 17. Gestion des données
- 18. Canaux et intégrations
- 19. Sécurité et conformité
- 20. Environnement de test et Agents Zia
- 21. Éditions et licences
- 22. Liste de vérification du déploiement
- A. Glossaire français-anglais
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Nuagix est une entreprise québécoise fondée en 2011, partenaire Zoho Premium depuis 2019, avec plus de 350 implantations et plus de 250 optimisations de clients existants. Nuagix a reçu le prix Sales Achievement aux Zoho Partner Awards 2024.
- Implantation et configuration de Zoho CRM adaptées à vos processus
- Optimisation d'un compte Zoho existant et automatisations
- Agents IA (Zia) et intégrations
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