Avocats, notaires, comptables, conseillers : votre temps est votre produit. Chaque minute passée à chercher un document, à relancer une signature ou à préparer une facture est une minute non facturable. Nuagix met en place Zoho One pour que vos dossiers clients, votre temps et votre facturation travaillent ensemble.
Ce que Zoho One règle pour vous
- Accueil des clients : formulaire d’ouverture de dossier, prise de rendez-vous en ligne avec Zoho Bookings et rappels automatiques.
- Dossiers : fiche client complète, documents classés dans Zoho WorkDrive, historique des échanges.
- Signatures : mandats et documents signés électroniquement avec Zoho Sign.
- Temps facturable : saisi par dossier, puis transformé en facture dans Zoho Books.
- Portail client : vos clients consultent leurs factures et déposent leurs documents en ligne.
- Confidentialité : accès par rôle, journal des modifications et hébergement des données au Canada.
Les applications Zoho utilisées
Zoho CRM, Zoho Bookings, Zoho Sign, Zoho WorkDrive, Zoho Projects, Zoho Books et Zoho Forms.
Pourquoi Nuagix
- Plus de 350 implantations et plus de 250 optimisations de clients existants, dans des dizaines de secteurs.
- Une solution prête à adapter pour les conseillers en placement et en assurance : Zoho AssurInvest par Nuagix.
- Une approche qui soutient votre conformité à la Loi 25 et à la Loi 96. Voir Zoho et la conformité québécoise.
- Des adjointes administratives virtuelles pour vous libérer du travail de bureau, avec Alter ego par Nuagix.
Questions fréquentes
Zoho remplace-t-il un logiciel de gestion de cabinet?
Pour bien des cabinets de petite et moyenne taille, oui : Zoho One couvre la gestion des clients, des documents, du temps et de la facturation. Nous validons ce point avec vous pendant l’analyse, selon vos obligations professionnelles.
Puis-je garder mon courriel actuel?
Oui. Si vous utilisez Google Workspace ou Microsoft 365, nous les synchronisons avec Zoho CRM, sans migration.