Relances oubliées, double saisie, factures préparées à la main : chaque tâche répétitive coûte du temps et ouvre la porte aux erreurs. Nuagix automatise vos processus dans Zoho One pour que l’information circule seule, de la première demande jusqu’au paiement.
Ce que nous automatisons le plus souvent
- Ventes : assignation des prospects, relances, création de tâches, étapes d’opportunité guidées avec Blueprint.
- Devis et facturation : passage d’une opportunité gagnée à une facture dans Zoho Books, rappels de paiement, abonnements récurrents dans Zoho Billing.
- Service à la clientèle : billets Zoho Desk créés à partir du courriel ou d’un formulaire, assignation automatique, suivi des délais de réponse.
- Formulaires : demandes reçues dans Zoho Forms qui créent ou mettent à jour les fiches du CRM, sans doublon.
- Gestion de projet : projets et tâches créés dans Zoho Projects dès qu’un mandat est signé, temps transféré vers la facturation.
- Marketing : listes et segments Zoho Campaigns synchronisés avec le CRM, dans le respect du consentement.
Le bon outil pour chaque besoin
- Règles de workflow et Blueprint : la base, sans code, pour automatiser à l’intérieur d’une application.
- Fonctions Deluge : le langage de script de Zoho, pour la logique sur mesure et les liens entre applications. Nous le privilégions quand il est plus simple et plus robuste qu’un connecteur.
- Zoho Flow : pour relier Zoho à vos outils externes.
- Agents Zia et IA : réponses automatiques, résumés, recommandations et intégration d’assistants comme Claude à vos données Zoho. Voir IA sur mesure.
Notre méthode
- Cartographie : deux rencontres Zoom avec notre analyste d’affaires pour comprendre votre façon de travailler.
- Priorisation : nous automatisons d’abord ce qui fait gagner le plus de temps.
- Mise en place et tests : chaque automatisation est testée, puis activée avec vous.
- Documentation : chaque règle est décrite, pour que votre équipe sache ce qui se passe et pourquoi.
Un exemple concret
Lors des migrations de CentrixOne vers Zoho One, nous reproduisons chaque automatisation d’origine par une règle Zoho distincte, créée désactivée, puis activée après validation avec le client. Pour une firme de services-conseils, 15 automatisations ont ainsi été analysées et 64 gabarits de courriels migrés. Voir nos études de cas.
Questions fréquentes
Faut-il savoir programmer pour profiter de l’automatisation?
Non. La plupart des automatisations se font sans code. Quand du code Deluge est nécessaire, nous l’écrivons, le testons et le documentons.
Mes automatisations vont-elles cesser de fonctionner lors des mises à jour de Zoho?
Nous privilégions les outils natifs, maintenus par Zoho, et nous documentons chaque automatisation, ce qui simplifie l’entretien.
Pouvez-vous améliorer des automatisations déjà en place?
Oui. Une grande part de nos mandats porte sur l’optimisation de plateformes Zoho existantes : plus de 250 optimisations de clients existants à ce jour.