Zoho AssurInvest est la configuration que Nuagix déploie pour les conseillers en services financiers qui veulent centraliser le suivi de portefeuilles, la conformité réglementaire et la planification financière dans un seul outil. Cette page réunit tout ce qu’un conseiller ou un cabinet doit savoir avant de se lancer : le prix, le processus de migration de vos données et les étapes d’implantation.
Le prix d’une implantation Zoho AssurInvest
Le prix varie selon le nombre de conseillers, les modules requis et le niveau de personnalisation de votre pratique. Comme pour toutes nos implantations Zoho, nous facturons au temps réel, selon notre grille tarifaire 2026 : 165 $ / heure au taux de base, 148,50 $ / heure pour les clients avec un compte Zoho relié à Nuagix comme partenaire (rabais de 10 %), avec une banque d’heures minimale de 5 heures. Voici les fourchettes observées, calculées au tarif préférentiel.
| Ampleur du projet | Heures typiques | Fourchette de prix |
|---|---|---|
| Conseiller seul (suivi de portefeuilles et CRM de base) | 10 à 30 heures | Environ 1 500 $ à 4 500 $ |
| Cabinet de conseillers (conformité, planification financière, suivi automatisé) | 30 à 80 heures | Environ 4 500 $ à 12 000 $ |
| Cabinet multi-conseillers (déploiement complet, intégrations avancées) | 80 à 200 heures et plus | Environ 12 000 $ à 30 000 $ et plus |
Le détail complet de notre grille tarifaire 2026, incluant le tarif OBNL et le taux pour les interventions ponctuelles, se trouve sur notre page de prix pour l’implantation de Zoho One.
Les facteurs qui influencent le prix
- Le nombre de conseillers et d’utilisateurs — le coût des licences augmente avec le nombre de conseillers financiers et de gestionnaires de patrimoine qui utiliseront la plateforme.
- Les modules à configurer — un déploiement centré sur le suivi des portefeuilles et la conformité demande moins de configuration qu’un système complet incluant la planification financière et le suivi client automatisé.
- La complexité et la personnalisation — les intégrations avec vos outils de gestion de portefeuille, les exigences de conformité réglementaire et les automatisations de suivi ajoutent du temps au projet.
- La formation et le soutien continu — certains cabinets souhaitent une formation approfondie et un soutien continu après le lancement, ce qui s’ajoute au coût de l’implantation initiale.
Le processus d’implantation
L’implantation de Zoho AssurInvest suit un processus structuré pour assurer une transition en douceur pour votre cabinet :
- Analyse de vos processus — Nuagix commence par comprendre votre clientèle, vos exigences de conformité et les outils de gestion de portefeuille que vous utilisez déjà.
- Configuration de la plateforme — Zoho AssurInvest est configuré selon vos processus : suivi des portefeuilles, conformité, planification financière et suivi client.
- Migration de vos données — vos données existantes sont migrées vers la nouvelle plateforme avec un contrôle de qualité à chaque étape (voir la section suivante).
- Formation de votre équipe — que vous soyez conseiller seul ou à la tête d’un cabinet, une formation adaptée assure une adoption rapide et une utilisation optimale de la plateforme.
La migration de vos données vers Zoho AssurInvest
Migrer vers Zoho AssurInvest depuis un autre outil demande une planification rigoureuse pour éviter toute interruption dans votre pratique. Nuagix commence par un audit de votre système actuel : l’outil que vous utilisez, la structure de vos données et vos exigences de conformité réglementaire. Un plan de migration détaillé est ensuite établi pour minimiser les interruptions de service.
Vos données — clients, portefeuilles, historique de transactions financières — sont extraites, nettoyées et transférées vers Zoho AssurInvest avec un contrôle de qualité rigoureux. Avant le lancement officiel, les données migrées sont validées avec vous pour confirmer leur exactitude et leur intégrité.
Foire aux questions sur Zoho AssurInvest
Quel est le prix de Zoho AssurInvest?
Le prix varie selon le nombre d’utilisateurs, les modules configurés et la complexité du projet. Les fourchettes ci-dessus donnent un ordre de grandeur, mais une soumission personnalisée reste nécessaire pour obtenir un prix précis.
Le prix inclut-il les licences Zoho?
Non. Les licences Zoho One sont facturées séparément par Zoho selon le nombre d’utilisateurs, tandis que nos honoraires couvrent la configuration, la migration et la formation.
Zoho AssurInvest convient-il à un conseiller seul?
Oui. La plateforme s’adapte autant à un conseiller indépendant qu’à un cabinet avec plusieurs conseillers, avec une tarification proportionnelle au nombre d’utilisateurs et au nombre d’heures requises.
Puis-je migrer depuis n’importe quel outil?
Oui. Nuagix évalue votre système actuel, qu’il s’agisse d’un chiffrier, d’un autre CRM ou d’un logiciel de gestion de portefeuille spécialisé, pour déterminer la meilleure façon de transférer vos données vers Zoho AssurInvest.
Comment obtenir un prix précis pour mon cabinet?
Contactez Nuagix pour une évaluation gratuite de vos besoins et une soumission personnalisée adaptée au nombre de conseillers et aux modules souhaités.