Zoho AssurInvest by Nuagix

Built on Zoho One, ready to use, at the same price, designed for wealth managers and financial advisors.

At a glance: the benefits

Save time, stay compliant with Canadian hosting and deliver a flawless client experience. The solution centralizes clients, portfolios, documents and follow-ups, automates your reminders and speeds up signatures and reports, so you spend more time advising and less time on admin.

Save time
faster automations, reminders, signatures and reports (Zoho CRM, Flow, Sign, Analytics)
Stay compliant in Canada
traceability, KYC/FNA, evidence log (WorkDrive, CRM, Forms, Sign, Analytics)
Centralized 360° view
clients, portfolios, insurance, documents, history (CRM, WorkDrive, Forms)

Boost your sales
advisory/investment/insurance pipelines, campaigns and follow-ups (CRM, Campaigns, Flow, Sign)
Manage by the numbers
activity, commission and fee reports (Analytics, Books, CRM)

Why choose Zoho AssurInvest by Nuagix?

Local expertise
deployment, training and support in French and English from an experienced Zoho partner
Compliance and data residency
Canadian hosting, action traceability, KYC/FNA templates and audit log
Quick start
ready-to-use templates, preconfigured pipelines, turnkey reports
Frictionless customization
fields, stages and automations tailored to your products, territories and roles

Seamless integrations
e-signatures, email, calendars, web forms and connectors via Zoho Flow
Enterprise-grade security
profile-based access control, encryption, document retention on WorkDrive
Scalable
start simple, then add modules and dashboards as you grow

CLICK HERE FOR A SHORT DEMO

Included features and modules

Fonctionnalités et modules inclus - 1ière image

Client relationships and sales
accounts, contacts, opportunities by line of business (advisory, investments, insurance), tasks, appointments (Zoho CRM)
Forms and compliance
KYC/FNA, engagement letters, consents, investor profile questionnaires (Zoho Forms, Sign)
Documents and evidence
automatic filing by client/case, versioning, activity log (Zoho WorkDrive)
Automation and workflows
deadline reminders, post-meeting follow-ups, cross-app syncs (Zoho Flow)

Campaigns and lead nurturing
email sequences, newsletters, engagement tracking (Zoho Campaigns)
Reports and dashboards
client assets by type, recurring revenue, commissions, productivity, compliance (KYC renewals due) (Zoho Analytics)
Finances and commissions (Zoho Books)
fees, invoicing, payment tracking, simple commission calculations (Zoho Books)

Fonctionnalités et modules inclus - 2ième image

Workflow types

Zoho AssurInvest subscriptions

Go further with Zoho AssurInvest

Nuagix supports you at every step of your Zoho AssurInvest journey, from pricing to data migration:

      EXCELLENT  
   Basée sur 28 avis 
    
 
 
 
   
 
 
       Publié sur Google  
   
   mathieu desjardins 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Salut tout le monde :) Que dire de Nuagix à part que c'est une entreprise gérer avec du coeur et du professionnalisme. J'ai fait affaire avec André et le services à été excellent. Vous avez besoin de services de Crm ou aide avec l'IA, vous êtes à la bonne place.
  
 
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   Virginie Maille 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J'ai profité de l'aide de Nuagix pour l'implantation de mon système Zoho One que j'adore. Le résultat est au-delà de mes attentes. Ils ont pu personnaliser des modules qui m'ont fait sauver énormément de temps et argent. L'équipe fait plus qu'utiliser les applications, ils les adaptent en effectuant la programmation qui convient pour chaque client. Je les recommande sans hésitation.
  
 
      Publié sur Google  
   
   Pix El 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Service exceptionnel par des gens de grande expérience
  
 
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   Élodie F. 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Entente très prometteuse au début, mais nous avons rapidement déchanter : - Non respect des échéances - Roulement constant de personnel - Retour à la case départ à plusieurs reprises Nous avons été approché par une autre compagnie qui ont repris une dizaine de leurs clients pour des raisons semblables. Évidemment, nous allons faire affaire ailleurs pour la finalisation (enfin) de notre mandat!
  
 
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   Jean-luc Léonard 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Wow super merci Salvatoré j’ai eu une grande pizza à 50 % de rabais sur l’application avec les taxes ça m’a coûté moins de 15 $. Regardez-moi cette belle pizza
  
 
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   Erik Johnson 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. They are experts and are very reliable.
  
 
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   benjamin POIRIER 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Merci Nuagix  pour votre professionnalisme et   Vos services , j’ai vraiment  été satisfait de votre écoute et vous avez sus répondre a mes besoins :)
  
 
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   Annie Lalonde 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Nuagix et son équipe sont extrêmement professionnels et très pédagogues.  En ce qui concerne les CRM ils peuvent vraiment trouver des solutions à vos besoins spécifiques et ce, avec des prix abordables Je recommande cette entreprise haut la main!
  
 
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   Gabriel Labelle 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J’ai eu l’occasion de collaborer à plusieurs reprises avec Nuagix, et leur équipe est d’un professionnalisme remarquable. Un service impeccable, fiable et toujours agréable. Je les recommande fortement !
  
 
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   Vincent Tremblay 
 
 
 
 Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. En tant qu'entrepreneur, gérer les appels et répondre aux demandes tout en maintenant un service professionnel était un défi constant. Lors d'un voyage, j'ai décidé d'essayer Nuagix pendant un mois. Leur méthode de fonctionnement et leur simplicité m'ont immédiatement conquis. J'ai rapidement constaté une amélioration significative dans la gestion de mon temps et de mes tâches. J'ai choisi de continuer avec Nuagix même après mon retour, car ils ont grandement facilité la communication avec mes clients. Cela m'a permis de me concentrer pleinement sur mes projets sans l'interruption constante des appels, améliorant ainsi la qualité de mon service et mon bien-être général. Merci Nuagix 👌
  
 
  
  
 
     Certifié par: Trustindex  Le badge vérifié de Trustindex est le symbole universel de confiance. Seules les meilleures entreprises peuvent obtenir le badge vérifié, avec une note supérieure à 4.5, basée sur les avis des clients au cours des derniers 12 mois. En savoir plus