Une migration vers Zoho ne se prépare pas de la même façon selon l’outil que vous quittez. Cette page vous oriente vers le guide qui correspond à votre situation.
Vous quittez un CRM
Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Monday.com, un chiffrier Excel, une base Microsoft Access ou un système développé à l’interne : notre guide détaillé couvre la méthode en sept étapes, ce qui se migre et ce qui ne se migre pas, les durées réalistes et la gestion du risque.
Consulter le guide complet de migration de CRM vers Zoho
Vous quittez CentrixOne
CentrixOne a son propre guide, avec la correspondance module par module vers Zoho et les particularités de l’extraction des données.
Migration de CentrixOne vers Zoho
Vous partez d’un chiffrier Excel
Si votre entreprise fonctionne encore au chiffrier, la préparation des données compte plus que la migration elle-même.
Vous migrez votre comptabilité ou votre infolettre
Ces migrations ne touchent pas le CRM et suivent leur propre logique. QuickBooks se transpose vers Zoho Books : plan comptable, clients, fournisseurs, factures ouvertes et soldes d’ouverture, avec une bascule alignée sur une fin de période comptable. Mailchimp se transpose vers Zoho Campaigns : listes, segments, champs personnalisés, désabonnements et modèles de courriels, les statistiques historiques restant dans l’outil d’origine.
Comment se déroule une migration chez nous
Une migration ratée ne se voit pas le jour du transfert. Elle se voit trois semaines plus tard, quand une facture part au mauvais contact ou qu’un vendeur cherche un historique qui n’a jamais été repris. C’est pourquoi nous travaillons toujours dans le même ordre.
- Inventaire : ce que vous avez réellement dans l’ancien outil, champ par champ, et ce qui sert encore;
- Nettoyage : doublons, contacts inactifs, champs abandonnés. Migrer du désordre coûte plus cher que de le corriger avant;
- Correspondance des champs : chaque donnée trouve sa place dans Zoho, validée avec vous avant le transfert;
- Migration d’essai : un premier passage dans un environnement de test, que vous inspectez vous-même;
- Bascule : le transfert final, à une date choisie, avec l’ancien système conservé en lecture le temps qu’il faut;
- Accompagnement : formation des équipes et corrections dans les semaines qui suivent, pas un simple transfert de fichiers.
Ce qui se transfère, et ce qui ne se transfère pas
La plupart des données se reprennent : comptes, contacts, opportunités, activités, notes, pièces jointes, produits, soumissions, factures, historique de paiements, listes d’infolettre et statistiques d’envoi. Les billets de soutien et les projets se reprennent aussi dans la majorité des cas.
Ce qui ne se transfère jamais tel quel, ce sont les automatisations, les rapports et les droits d’accès. Ils se reconstruisent dans Zoho, et c’est une bonne nouvelle : c’est l’occasion de ne pas recopier les contournements accumulés dans l’ancien outil.
Combien de temps, et à quel moment de l’année
Une migration simple — un CRM, un chiffrier, une infolettre — se fait en quelques semaines. Une migration qui touche à la fois les ventes, la comptabilité et le service après-vente demande davantage, parce que l’enjeu n’est plus le transfert mais l’ordre dans lequel les équipes changent d’outil.
Le meilleur moment est celui où vos équipes ont un peu d’air. Une migration lancée en pleine pointe saisonnière se termine toujours mal. Nous établissons l’échéancier à la première rencontre, avant tout engagement.
Questions fréquentes sur les migrations
Va-t-on perdre notre historique?
Non. L’historique est précisément ce que nous reprenons en premier : c’est ce qui donne de la valeur à vos données. Si une partie ne peut pas être reprise, vous le savez avant la bascule, pas après.
Peut-on garder l’ancien système en parallèle quelque temps?
Oui, et c’est souvent ce que nous recommandons. L’ancien outil reste accessible en lecture pendant la période de transition, ce qui enlève beaucoup de pression aux équipes.
Nos données restent-elles au Canada?
Oui. Nous hébergeons au Canada les environnements Zoho de nos clients et configurons les paramètres de confidentialité en fonction de la Loi 25.
Et si notre ancien outil ne permet pas d’exporter?
Il y a presque toujours une voie de sortie : export natif, interface de programmation, ou extraction de la base de données. Nous en avons vu beaucoup — plus de 350 implantations à ce jour — et le cas réellement sans issue est rare.
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Nuagix est partenaire Zoho Premium depuis 2019. Voir aussi le prix d’une implantation Zoho One.
Migrer depuis un CRM en particulier
- Migration Salesforce vers Zoho — ce qui se transfère, ce qui change et les pièges à éviter.