Une migration de CentrixOne vers Zoho One n'est terminée que lorsqu'elle a été vérifiée. Voici la grille que Nuagix applique à la fin de chaque migration, publiée telle quelle pour que tout dirigeant puisse contrôler son propre dossier, peu importe qui a réalisé le transfert.
- Comparer les quantités, type par type, entre CentrixOne et Zoho.
- Vérifier les relations : chaque contact sous le bon compte, chaque opportunité et chaque activité sur la bonne fiche.
- Contrôler un échantillon champ par champ, propriétaire d'origine compris.
- Compter et ouvrir les documents et pièces jointes.
- Valider chaque automatisation avant de l'activer.
- Couper les anciennes intégrations, remplacer les formulaires du site et authentifier le domaine d'envoi.
- Faire le différentiel avant la fermeture de CentrixOne, puis exiger un rapport de comparaison écrit.
1. Comparer les quantités, type par type
Le premier contrôle est arithmétique. Pour chaque type de donnée, notez la quantité dans CentrixOne avant la bascule, puis la quantité dans Zoho après le chargement. Dans Zoho CRM, la vue liste affiche le total d'enregistrements du module; utilisez une vue « Tous » sans filtre.
| Type de donnée | Où compter dans Zoho | Point d'attention |
|---|---|---|
| Comptes (entreprises) | Module Comptes, vue « Tous les comptes » | Les doublons fusionnés expliquent un écart à la baisse : il doit être documenté. |
| Contacts | Module Contacts | Un champ courriel unique peut faire ignorer des fiches en silence à l'import. |
| Opportunités | Module Affaires, par pipeline | Comparer aussi les montants totaux par stade. |
| Activités et notes | Tâches, rendez-vous, appels et notes liées | Vérifier les dates : elles doivent être celles d'origine. |
| Listes et segments | Vues, balises ou listes Zoho Campaigns | Les listes dynamiques se reconstruisent, elles ne se migrent pas. |
| Champs personnalisés | Paramètres → Modules et champs | Chaque valeur de liste de choix doit correspondre au caractère près. |
| Utilisateurs et rôles | Paramètres → Utilisateurs, Rôles, Profils | Un utilisateur inactif peut rester propriétaire de fiches. |
| Documents et pièces jointes | Pièces jointes des fiches et Zoho WorkDrive | Nombre et taille, pas seulement le nombre. |
| Courriels et gabarits | Modèles de courriel | Les objets rédigés et les fusions de champs se relisent un à un. |
| Automatisations | Règles de workflow | Elles se reconstruisent; elles ne se migrent pas. |
| Formulaires Web | Zoho Forms | Le code du site doit être remplacé, sinon les demandes partent encore vers CentrixOne. |
| Rapports et tableaux de bord | Zoho CRM ou Zoho Analytics | À reconstruire, selon les décisions réellement prises avec ces rapports. |
| Stades de vente | Paramètres du pipeline | La correspondance ancien stade → nouveau stade doit être écrite. |
2. Vérifier les relations, pas seulement les fiches
Des quantités identiques ne prouvent pas que les liens sont bons. Une migration réussie conserve la donnée, son identifiant, son parent et ses relations.
- Chaque contact est rattaché au bon compte.
- Chaque opportunité est liée au bon compte et au bon contact.
- Les activités, notes et courriels apparaissent sur la bonne fiche, à la bonne date.
- L'identifiant CentrixOne d'origine est conservé dans un champ dédié : il sert au différentiel et à toute correction future.
- Chaque fiche porte son propriétaire d'origine, et non le compte de la personne qui a fait l'import.
3. Contrôler un échantillon champ par champ
Choisissez une vingtaine de fiches représentatives — anciennes et récentes, simples et chargées — et comparez-les écran contre écran avec CentrixOne : chaque champ, chaque date, chaque valeur de liste. Les erreurs typiques sont les accents et apostrophes altérés, les dates inversées jour-mois, les valeurs de liste orthographiées autrement et les numéros de téléphone tronqués. Une erreur trouvée sur l'échantillon existe sur tout le volume : on la corrige avant d'aller plus loin.
4. Compter et ouvrir les documents
Les documents sont la partie la plus souvent incomplète d'une migration, parce qu'ils sont dispersés entre la bibliothèque et les pièces jointes des fiches.
- Comparer le nombre de fichiers et leur taille, fiche par fiche, avec l'inventaire de départ.
- Ouvrir un échantillon de fichiers de chaque type (PDF, images, documents Office) : un fichier de bonne taille peut être illisible.
- Vérifier les fichiers portant le même titre : ils se rattachent par titre et date, jamais par titre seul.
- Confirmer l'emplacement des fichiers volumineux (WorkDrive) et le lien depuis la fiche.
5. Valider chaque automatisation avant de l'activer
Les automatisations doivent être recréées inactives, puis activées une à une après validation. Activer d'un coup des règles recréées, c'est risquer d'envoyer des courriels à toute la base le jour de la bascule.
- Relire chaque règle : déclencheur, conditions, actions.
- Vérifier les destinataires et le texte de chaque courriel automatique.
- Tenir compte des délais imposés par Zoho, qui ne sont pas toujours ceux de CentrixOne.
- Activer une règle à la fois et observer le premier déclenchement réel.
6. Couper l'ancien monde
La bascule n'est complète que lorsque plus rien n'alimente CentrixOne.
- Remplacer le code des formulaires du site Web par des formulaires Zoho Forms, puis les tester.
- Couper les intégrations et les Zaps qui écrivent encore dans CentrixOne.
- Authentifier le domaine d'envoi (SPF, DKIM) avant le premier envoi de masse depuis Zoho.
- Vérifier que les consentements (LCAP, Loi 25) ont suivi les contacts.
- Envoyer les invitations aux utilisateurs et prévoir la formation.
7. Faire le différentiel, puis exiger un rapport écrit
Entre l'extraction et la bascule, l'équipe continue de travailler dans CentrixOne. Le différentiel reprend ces ajouts et modifications en se basant sur l'identifiant d'origine. Il est impossible après la fermeture de CentrixOne : c'est la seule étape qui ne se rattrape pas.
La migration se termine par un rapport de comparaison : une ligne par type de donnée, la quantité dans CentrixOne, la quantité dans Zoho, et l'explication de chaque écart en une phrase. Le rapport sépare ce qui a migré au complet de ce qui présente un écart, et dit noir sur blanc ce qui n'a pas migré.
Un écart non expliqué devient une réclamation. Un écart expliqué en une phrase devient une décision.
Questions fréquentes
Combien de temps prévoir pour vérifier une migration CentrixOne vers Zoho?
Pour une PME, le comptage et l'échantillon se font en quelques heures. La validation des automatisations et des documents demande plus de temps, selon leur nombre. Le différentiel doit être planifié avant la date de fermeture de CentrixOne.
Les automatisations CentrixOne sont-elles migrées automatiquement?
Non. Les automatisations, les gabarits, les vues, les rapports et les formulaires se reconstruisent dans Zoho. Ils doivent être recréés inactifs, puis validés et activés un à un.
Que faire si les quantités ne correspondent pas?
Chaque écart doit être expliqué : doublons fusionnés, fiches volontairement écartées, fiches ignorées par l'import. Un écart sans explication signale un problème à corriger avant la fermeture de CentrixOne.
Nuagix peut-il vérifier une migration réalisée par quelqu'un d'autre?
Oui. Nuagix applique la même grille à une migration existante et remet un rapport de comparaison écrit, avec les corrections à apporter.
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Nuagix est une entreprise québécoise fondée en 2011, partenaire Zoho Premium depuis 2019, avec plus de 350 implantations et plus de 250 optimisations de clients existants. Nuagix a reçu le prix Sales Achievement aux Zoho Partner Awards 2024.
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