Zoho AssurInvest par Nuagix

Basé sur Zoho One, prêt à l'emploi, au même prix, conçu pour les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers.

En bref : les avantages

Gagnez du temps, restez conformes grâce à un hébergement au Canada et offrez une expérience impeccable. La solution centralise clients, portefeuilles, documents et suivis, automatise vos rappels et accélère signatures et rapports-pour que vous conseilliez plus et administriez moins.

  • Gagnez du temps

    automatisations, rappels, signatures et rapports accélérés (Zoho CRM, Flow, Sign, Analytics)

  • Restez conformes au Canada

    traçabilité, KYC/FNA, journal des preuves (WorkDrive, CRM, Forms, Sign, Analytics)

  • Vue 360° centralisée

    clients, portefeuilles, assurances, documents, historique (CRM, WorkDrive, Forms)

  • Boostez vos ventes

    pipelines conseils/investissements/assurances, campagnes et suivis (CRM, Campaigns, Flow, Sign)

  • Pilotez par les chiffres

    rapports d’activité, commissions et honoraires (Analytics, Books, CRM)

Pourquoi choisir Zoho AssurInvest par Nuagix?

  • Expertise locale

    déploiement, formation et support en français et en anglais, par un partenaire Zoho expérimenté

  • Conformité et résidence des données

    hébergement au Canada, traçabilité des actions, modèles KYC/FNA et journal d’audit

  • Démarrage rapide

    gabarits prêts à l’emploi, pipelines préconfigurés, rapports livrés clés en main

  • Personnalisation sans friction

    champs, étapes et automatisations adaptés à vos produits, territoires et rôles

  • Intégrations fluides

    signatures électroniques, courriels, calendriers, formulaires web et connecteurs via Zoho Flow

  • Sécurité d’entreprise

    gestion des accès par profil, chiffrement, rétention documentaire sur WorkDrive

  • Évolutif

    commencez simple, ajoutez modules et tableaux de bord au rythme de votre croissance

Fonctionnalités et modules inclus

Fonctionnalités et modules inclus - 1ière image
  • Relation clien et ventes

    comptes, contacts, opportunités par ligne d’affaires (conseils, investissements, assurances), tâches, rendez-vous (Zoho CRM)

  • Formulaires et conformité

    KYC/FNA, lettres de mission, consentements, questionnaires de profil d’investisseur (Zoho Forms, Sign)

  • Documents et preuves

    classement automatique par client/dossier, versions, journal d’activité (Zoho WorkDrive)

  • Automatisation et flux

    rappels d’échéances, suivis après rendez-vous, synchronisations inter-apps (Zoho Flow)

  • Campagnes et maturation de leads

    séquences de courriels, infolettres, suivi des engagements (Zoho Campaigns)

  • Rapports et tableaux de bord

    actifs des clients par type, revenus récurrents, commissions, productivité, conformité (KYC à renouveler) (Zoho Analytics)

  • Finances et commissions (Zoho Books)

    honoraires, facturation, suivi des paiements, calculs de commissions simples (Zoho Books)

Fonctionnalités et modules inclus - 2ième image

Type de flux de travail

Capture & qualification

Demandes web→CRM, création auto du dossier, KYC/FNA initial via Forms, pièces classées dans WorkDrive

Capture et qualification

Suivi client récurrent

Rappels périodiques (revue annuelle, rééquilibrage, renouvellement d’assurance) déclenchés par Flow; notes et historiques centralisés dans CRM

Suivi client récurrent

Conseil & proposition

Opportunité dans le pipeline (investissements/assurances), tâches et rendez-vous, documents générés et envoyés pour e-signature via Sign

Conseil et proposition

Facturation & commissions

Honoraires facturés dans Books; rapports commissions/honoraires dans Analytics, ventilés par conseiller, produit et période

Facturation et commissions

Mise en place & preuve

Contrats signés, preuves stockées avec traçabilité, checklists de conformité cochées, notifications automatiques

Mise en place et preuve

Pilotage & conformité continue

Tableau de bord temps réel: KYC à renouveler, dossiers en cours, revenus, tâches à risque; export des registres d’audit en un clic

Pilotage et conformité continue

Abonnements Zoho AssurInvest

Aller plus loin avec Zoho AssurInvest

Nuagix vous accompagne à chaque étape de votre parcours avec Zoho AssurInvest, de la tarification à la migration de vos données :

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mathieu desjardins
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Salut tout le monde :) Que dire de Nuagix à part que c'est une entreprise gérer avec du coeur et du professionnalisme. J'ai fait affaire avec André et le services à été excellent. Vous avez besoin de services de Crm ou aide avec l'IA, vous êtes à la bonne place.
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Virginie Maille
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J'ai profité de l'aide de Nuagix pour l'implantation de mon système Zoho One que j'adore. Le résultat est au-delà de mes attentes. Ils ont pu personnaliser des modules qui m'ont fait sauver énormément de temps et argent. L'équipe fait plus qu'utiliser les applications, ils les adaptent en effectuant la programmation qui convient pour chaque client. Je les recommande sans hésitation.
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Pix El
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Service exceptionnel par des gens de grande expérience
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Jean-luc Léonard
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Wow super merci Salvatoré j’ai eu une grande pizza à 50 % de rabais sur l’application avec les taxes ça m’a coûté moins de 15 $. Regardez-moi cette belle pizza
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Erik Johnson
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They are experts and are very reliable.
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benjamin POIRIER
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Merci Nuagix pour votre professionnalisme et Vos services , j’ai vraiment été satisfait de votre écoute et vous avez sus répondre a mes besoins :)
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Annie Lalonde
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Nuagix et son équipe sont extrêmement professionnels et très pédagogues. En ce qui concerne les CRM ils peuvent vraiment trouver des solutions à vos besoins spécifiques et ce, avec des prix abordables Je recommande cette entreprise haut la main!
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Gabriel Labelle
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J’ai eu l’occasion de collaborer à plusieurs reprises avec Nuagix, et leur équipe est d’un professionnalisme remarquable. Un service impeccable, fiable et toujours agréable. Je les recommande fortement !
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Vincent Tremblay
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En tant qu'entrepreneur, gérer les appels et répondre aux demandes tout en maintenant un service professionnel était un défi constant. Lors d'un voyage, j'ai décidé d'essayer Nuagix pendant un mois. Leur méthode de fonctionnement et leur simplicité m'ont immédiatement conquis. J'ai rapidement constaté une amélioration significative dans la gestion de mon temps et de mes tâches. J'ai choisi de continuer avec Nuagix même après mon retour, car ils ont grandement facilité la communication avec mes clients. Cela m'a permis de me concentrer pleinement sur mes projets sans l'interruption constante des appels, améliorant ainsi la qualité de mon service et mon bien-être général. Merci Nuagix 👌
Certifié par: Trustindex
Le badge vérifié de Trustindex est le symbole universel de confiance. Seules les meilleures entreprises peuvent obtenir le badge vérifié, avec une note supérieure à 4.5, basée sur les avis des clients au cours des derniers 12 mois. En savoir plus
Logo Nuagix, partenaire Zoho Premium au Québec
Lauréat du prix Sales Achievement — Zoho Partner Awards 2024

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La façon la plus rapide de savoir si Zoho One convient à votre organisation, c’est une rencontre Zoom. Nous regardons les outils que vous utilisez aujourd’hui, nous identifions ce qui vous coûte du temps, et vous repartez avec un portrait clair. Sans engagement.

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